Autor: Finlay Colville
17. studenog 2022
U 2022. bit će proizvedeno dovoljno polisilicija za podršku proizvodnji oko 320 GW c-Si modula.Slika: JA Solar.
Predviđa se da će solarna fotonaponska industrija proizvesti 310 GW modula u 2022., što predstavlja nevjerojatno povećanje od 45% na godišnjoj razini u usporedbi s 2021., prema najnovijem istraživanju koje je proveo tim za istraživanje tržišta PV Tech i navedeno u novom PV Manufacturing & Tromjesečno izvješće o tehnologiji.
Tržište u 2022. bilo je vođeno proizvodnjom i u konačnici dimenzionirano količinom polisilicija proizvedenog tijekom godine.Potražnja je ponekad vjerojatno bila 50-100% veća od onoga što se moglo proizvesti.
U 2022. bit će proizvedeno dovoljno polisilicija za podršku proizvodnji oko 320 GW c-Si modula.Razine proizvodnje ploča i c-Si ćelija vjerojatno će završiti oko 315 GW.Proizvodnja modula (c-Si i tanki film) trebala bi biti blizu 310 GW, s konačnim tržišnim isporukama od 297 GW.Stavljam ograničenje pogreške od ±2% na ove vrijednosti upravo sada, sa šest tjedana proizvodnje preostalih za godinu.
Od 297 GW modula isporučenih 2022., značajna količina toga neće rezultirati novim PV instalacijskim kapacitetom.To je zbog nekoliko čimbenika;neke standardne, neke nove.Najizraženije je bilo 'nagomilavanje' modula na američkim carinama i kašnjenja međupovezivanja.Ali sada sigurno postoji značajna količina koja ide u zamjenu modula ili čak u obnovu pogona.Konačni novi PV kapacitet dodan 2022. mogao bi završiti bliže 260 GW nakon što se sve to u potpunosti sazna.
Sa stajališta proizvodnje, nije bilo većih iznenađenja.Kina je proizvela 90% polisilicija, 99% pločica, 91% c-Si ćelija i 85% c-Si modula.I naravno, svi žele domaću proizvodnju, posebno Indija, SAD i Europa.Željeti je jedna stvar;imati je drugo.
Oko polovice polisilicija proizvedenog u Kini tijekom 2022. za PV industriju proizvedeno je u Xinjiangu.Ovaj će omjer padati svake godine ubuduće, a ne očekuje se da će novi kapaciteti biti uključeni u ovoj regiji.
Što se tiče tehnologije, n-type je značajno napredovao, s TOPConom koji je sada preferirana arhitektura za tržišne lidere, iako se neka prilično istaknuta imena nadaju da će 2023. proći kroz heterospoj i povratni kontakt do skale s više GW. Gotovo 20 GW predviđa se da će se 2022. proizvesti ćelija n-tipa, od čega će 83% biti TOPCon.Kineski proizvođači pokreću prijelaz na TOPCon;oko 97% TOPCon ćelija proizvedenih 2022. je u Kini.Sljedeće godine vjerojatno ćemo vidjeti ovu promjenu, jer TOPCon počinje pronalaziti svoj put u američki segment komunalnih usluga, nešto što će zahtijevati da se TOPCon ćelije izrađuju izvan Kine, možda u jugoistočnoj Aziji, ali to ovisi o tome što će se dogoditi s tekućim istragama koje se odnose na protiv zaobilaženja u SAD-u.
Što se tiče isporuka modula tijekom 2022., pokazalo se da je Europa veliki pobjednik, iako je nevjerojatnih 100 GW-plus modula proizvedeno u Kini i držano u Kini.S iznimkom SAD-a, sva ostala glavna krajnja tržišta zabilježila su snažan dvoznamenkasti rast, u skladu s maničnom žudnjom za solarnom energijom koja je nedavno zahvatila svijet.
Europa je 2022. bila izložena nekoliko problema koji su uzrokovali nevjerojatan rast.Regija je postala glavna lokacija za otpremu količina koje nisu bile dostupne američkom tržištu, a također je bila neposredno pogođena posljedicama sukoba u Ukrajini.Gotovo 67 GW modula isporučeno je za europsko tržište 2022. – količine koje nitko nije očekivao prije godinu dana.
Tijekom godine na PV industriju je najvidljivije utjecala nova poštapalica na svačijim usnama: sljedivost.Kupnja solarnih PV modula nikada nije bila tako komplicirana.
Ostavite po strani činjenicu da su cijene još uvijek 20-30% više nego prije nekoliko godina, da ugovori potpisani prije šest mjeseci možda nisu vrijedni papira na kojem su napisani, ili doista trnovite teme pouzdanosti na terenu i poštovanja jamstvenih zahtjeva.
Prestizanje svih ovih danas je zagonetka sljedivosti.Tko što i gdje proizvodi danas, i štoviše, gdje će to proizvoditi u narednim godinama.
Korporacijski svijet se sada bori s ovim problemom i što to znači kada se kupuje fotonaponski modul.Tijekom proteklog desetljeća opširno sam pisao o PV Techu o tome zašto je važno razumjeti da većina tvrtki koje prodaju module ne rade ništa drugo nego 'pakiraju' proizvode koje proizvode druge tvrtke.Prije sam mislio da je važno uglavnom u smislu povjerenja u kvalitetu;sada je to nadmašeno sljedivošću i potrebom za revizijom opskrbnih lanaca.
Kupci modula sada moraju proći brzi tečaj dinamike lanca opskrbe proizvodnje, ljušteći slojeve modula sve do sirovina koje idu u tvornice polisilicija na globalnoj razini.Koliko god izgledalo bolno, konačne koristi bit će značajne, u konačnici će nadmašiti one od revizije sljedivosti.
Upravo sada, u smislu proizvodnje komponenti (polisilicij, pločica, ćelija i modul) korisno je segmentirati svijet u šest dijelova: Xinjiang, ostatak Kine, jugoistočnu Aziju, Indiju, SAD i ostatak svijeta.Možda iduće godine Europa ovdje ulazi u igru, ali za 2022. preuranjeno je povući Europu (osim činjenice da Wacker proizvodi polisilicij u Njemačkoj).
Grafika u nastavku preuzeta je s webinara koji sam održao prošli tjedan.Prikazuje proizvodnju u 2022. u različitim gore istaknutim regijama.
Kina je dominirala proizvodnjom PV komponenti tijekom 2022., s velikim fokusom na to koliko je polisilicija proizvedeno u Xinjiangu.
Ulaskom u 2023. postoji mnogo neizvjesnosti u ovom trenutku, a ja ću ih pokušati pokriti tijekom sljedećih nekoliko mjeseci na našim događajima i u PV Tech značajkama i webinarima
Iako će sljedivost i ESG ostati visoko na dnevnom redu za većinu (i kupnja i prodaja modula), pitanje cijene modula (ASP) moglo bi biti ono koje bi trebalo pratiti (opet!).
Modul ASP je ostao visok nekoliko godina samo zbog te manične žudnje za solarnom energijom koju je sindrom neto nule nametnuo vladama, komunalnim poduzećima i globalnim poduzećima (solarna energija ostaje najatraktivniji obnovljivi izvor energije zbog brzine implementacije i na licu mjesta/ vlasnička fleksibilnost).Čak i ako se špekulira da će se potražnja (nedefinirana kada samo dio investitora dobije proizvod) za solarnom energijom udvostručiti u sljedećih nekoliko godina, u jednom će trenutku u arenu ući višak kapaciteta u Kini.
Jednostavno rečeno, ako sljedeće godine želite udvostručiti nešto, a opskrbni lanac ulaže kako bi ostvario tri puta veće količine nego prošle godine, ovo postaje tržište kupaca i cijena robe pada.Danas je globalno usko grlo polisilicij.U 2023. neka tržišta mogu imati druga uska grla ako postoje uvozni uvjeti nametnuti drugim dijelovima lanca vrijednosti (ćelije ili moduli, na primjer).Ali fokus je uglavnom na polisiliciju i tome koliko će novih kapaciteta biti dostupno u Kini i što će to proizvesti;kapacitet i proizvodnja su dvije vrlo različite stvari, pogotovo kada novi igrači uđu u prostor.
Predviđanje proizvodnje polisilicija 2023. danas je vrlo teško.Ne toliko u smislu određivanja razine novih kapaciteta koji će se 'izgraditi';više u smislu onoga što će to proizvesti i hoće li kineski polisilicijski 'kartel' djelovati na kontrolu opskrbe kako bi je održao čvrstom.Za kineske proizvođače polisilicija ima smisla djelovati kao klub ili kartel i usporiti širenje ako je potrebno ili obaviti produljeno održavanje sredinom godine kako bi prošli kroz inventar.
Povijest nam ipak govori suprotno.Kineske tvrtke imaju tendenciju pretjerati kada postoji tržišna potreba, i unatoč tome što je zemlja u idealnom položaju za prenošenje mandata na razine kapaciteta sektora, završava besplatno za sve s beskrajnim novcem na stolu za svakog novog sudionika s težnja industrije.
Važno je napomenuti da cijene polisilicija mogu pasti, ali se cijene modula mogu povećati.Ovo bi moglo biti teško shvatiti jer se protivi normalnoj logici unutar PV industrije.Ali to je nešto što bi se moglo dogoditi 2023. Pokušat ću to sada objasniti.
Na tržištu s prekomjernom ponudom modula (jer je PV industrija uglavnom radila do 2020.), postoji tendencija silaznog trenda ASP modula i pritiska na troškove uzvodno.Prema zadanim postavkama, cijene polisilicija (pod pretpostavkom prevelike ponude) su niske.Uzmite u obzir ispod 10 USD/kg u ono vrijeme.
Tijekom proteklih nekoliko godina, cijene modula nisu porasle samo zato što je ponuda polisilicija bila ograničena i cijene su porasle (uglavnom na iznad 30 USD/kg), već zato što je to bilo tržište prodavača modula.Da su cijene polisilicija 2022. pale na 10 USD/kg, dobavljači modula još uvijek bi mogli prodavati proizvod u rasponu od 30-40 c/W.Jednostavno bi bilo više marže za proizvođače pločica, ćelija i modula.Ne možete sniziti cijenu ako ne morate.
Posljednjih 18 mjeseci bilo mi je iznenađujuće da Peking nije (potpuno iza kulisa) 'naredio' polisilikonskom kartelu u Kini da snizi cijene.Ne kako bi se pomoglo ostatku svijeta pri kupnji modula, već kako bi se omogućio pravedniji udio u dobiti u ostatku proizvodnog lanca vrijednosti u Kini.Mogu samo misliti da se to nije dogodilo jer su svi u Kini uspjeli napredovati i zadržati 10-15% bruto marže – čak i uz prodaju polisilicija po 40 USD/kg.Jedini razlog za pekinški edikt bio bi pokazati vanjskom svijetu da njegovi dobavljači polisilicija (sjetite se da je polovica kineskog polisilicija 2022. proizvedena u Xinjiangu) nisu prijavili marže od 70-80% dok su bili pod svjetlima reflektora koji proizlaze iz cijelog pitanja Xinjianga .
Stoga nije ludo što će tijekom 2023. doći do pada cijena polisilicija, ali to neće utjecati na cijene modula, a moguće je čak i porasti.
Nisu sve loše vijesti za kupce modula u 2023. Postoje znakovi da će doći do cikličke prekomjerne ponude, posebno u prvoj polovici 2023. i možda će to biti prvo vidljivo za europske kupce modula.Velik dio toga dolazi iz činjenice da kineski sektor gleda na isporuku velikih količina u Europu i gotovo sigurno daleko iznad onoga što europski programeri/EPC-ovi mogu učiniti u kratkom roku.
Većina ovih tema bit će središnje mjesto na nadolazećoj konferenciji PV ModuleTech u Malagi, Španjolska, 29. i 30. studenog 2022. Još uvijek ima slobodnih mjesta za prisustvovanje događaju;više informacija na hipervezi ovdje i kako se registrirati za sudjelovanje.Nikada nije bilo bolje vrijeme da održimo našu prvu europsku PV ModuleTech konferenciju!
Vrijeme objave: 21. studenog 2022